“倘若生还，誓与王后朝夕相伴！”王后一迭声催天尊去安歇！
帝释回到毗阇延堂，撵走爱妃宠姬，闭户静养一夜。
天明醒来觉精神抖擞。
饱餐一顿，才披挂，守城夜叉飞报：“孙悟空在城下挑战！”天尊道：
“回复孙大圣，说我马上就来！”结束停当，执兵器往外走。
太子旃檀及三十二天王紧紧簇拥出城。
伤未愈的王子修毗罗，王后舍脂，如影、诸香、妙林、胜德四玉女，千千万万嫔妃姬妾早拥上却敌城楼观战。
那孙大圣持金箍棒正等着，猛听一声炮响，城门大开，涌出一帮神将。
为首的茶褐肌肤，披黄金甲胄，执降魔金刚杵，腰缠锁神网，头绕赤火，威风凛凛，大声喝道：“来者可是齐天大圣孙悟空？”大圣厉声道：“花果山一别，五百余载矣！天尊还记得老孙！”帝释道：“当年奉旨讨伐，也是无奈！大圣还记旧怨否？”行者道：“今日老孙也是‘无奈’，才犯宝山！”
天尊道：“大圣，你既归依释门，为何又听玉帝调遣，犯疆攻城？”行者道：
“你多行不义，天下人皆可诛之！”帝释道：“既如此，我与你大战三百回合，必赌个输赢！”大圣道：“好，好！老孙就等此言！”挥棒上前就打，帝释使杵迎上。
两个乒乒乓乓战了一百个回合不分胜负。
大圣跳出场子，喝令天兵撤了天网，说只在地下竞斗施展不开。
遂又开战，两个从地下打到天空，杀得日月无光，云惨雾暗，又是一百个回合难见仲伯！那天尊焦躁，念动真言，现出法相，身高万丈，壮如葱岭，行飓风狂雨，直取大圣。
那大圣嘻嘻一笑，掐着诀，也长得身若雪峰，双目如日，赶山驱石，迎击帝释。
那天尊毕竟精气神敌不过大圣，又强撑了一百个回合，心虚胆怯，复了本相，望空便逃。
大圣紧追不舍。
天尊冷不防解下锁神网来，转身朝大圣撤来。
幸哪吒眼尖觑得清，喝一声：“大圣留神！”行者一闪身，使铁棒拨开网，劲大了些，将网挑个大洞！帝释叹一声：“天灭我也！”弃了网，驻步与大圣拼死相搏！
时哪吒手痒，踏风火轮纵在空中便要助战，叫大圣拒绝；那厢太子旃檀要帮父亲，亦被帝释喝止。
两个又自半空杀到地下，在城下又是数十个回合。
大圣愈战愈勇，帝释多处负伤、眼看不敌，转身逃去。
大圣紧撵。
绕城一匝时，城楼上王后舍脂望空大叫：“大梵天尊，来救我夫！”其声凄切，响彻云霄，闻者无不动容。
凡三匝，舍脂已呼三遍，仍不见大梵天踪影！此时帝释已跑不动，被大圣逼到城墙角下，旃檀哭喊道：“父王，叫儿助战吧！”
天尊遍体鳞伤，一脸血污，倒在地下，仍持杵护身，喝道：“哪个敢助我，我即自裁！”大圣棒已举起，一下便可打杀帝释，见状却难以下手，遂收了棒。
忽听云端上高叫：“孙大圣，你不打杀那乱臣逆贼，更待何时！”悟空抬头看，原来玉帝、老君、紫微大帝等天界上仙皆在九天之上观战！
大圣无奈，挥棒打去。
忽听一声响亮，原来大梵天乘鹤飞至，抛下拂尘，挡住大圣铁棒。
大圣吃一惊，跳在空中。
那大梵天已收了拂尘，下鹤施礼道：
“大圣，帝释虽犯天条，罪不该诛。
现伤势颇重，恐难再争斗，盼大圣卖个人情给我，放他一条生路！”大圣为难道：“便是老孙要饶他，只怕主帝、老君不依！”大梵天道：“上苍有好生之德，岂可‘见朱桔一子蠢，因剪树而弃之；睹褥锦一寸点，乃全正而燔之’！我去劝帝释废逸乐，修身性，守规自律如何？”大圣一知大梵王神通，二闻言之有理，遂道：“帝释若能改过自新，老孙何必再动干戈！”遂转身回营。
大梵天大喜，叫：“旃檀太子，还不速扶你父王进城！”帝释已奄奄一息，仍不叫人靠近。
大梵天亲搀起帝释，交与太子、诸天王。
帝释挣扎不进城：“我要与孙悟空决一死战！”大梵天哄他道：“老弟，孙悟空已退；你且回城养好伤再战！”帝释方不再坚持。
毕竟耗尽了精力，一下子昏厥过去。
慌得大众飞快抬他入城。
时舍脂已从城楼奔下，俯首摇撼，位道：“大王，大王，再看妾一眼！”泪滴在帝释面上，竟慢慢苏醒了，恍然若梦。
王后喜悦，令抬入皮掸延多楼，亲以龙牙草煎水与夫君洗疗伤口，又缚裹了。
守护帝释静养不提。
却道孙大圣棒下留情，不杀帝释，回了营盘。
天上诸仙觑得清楚。
当下碍着大梵天情面，怕惹恼了他，与帝释联手，更难对付，一时无话。
等大梵天进了善见城，玉帝、老君、灵宝天尊..一伙上仙，按捺不住怒火，纷纷道：“孙悟空擅自放虎归山，情同通敌，该从严惩治！”紫微大帝劝了一回。
玉帝道：“还烦御弟去阵上传朕口谕，令孙悟空明日再战，须索一鼓作气，擒杀元凶帝释！”紫微星君沉吟道：“孙大圣吃软不吃硬，不如差个星官责仙酒仙果犒劳一番，再降玉旨——旨上先彰其功，再付重托，或能奏效！”
玉帝也无甚良策，遂回凌虚殿，召文曲星君拟定圣旨；又令武德星君为钦差，赍旨谕及仙醒仙果去须弥山