黄帝在嫘祖的劝说下来到昆仑山向伏羲求助，不料昆仑山也发生了变故。
女娲因发现伏羲和九天玄女的不正常关系而离开了昆仑，不知所踪。
伏羲、姬伯等都去寻找女娲了。
可是，黄帝却在昆仑山见到了九天玄女。
玄女告诉黄帝涿鹿战事要速战速决，不宜再拖。
黄帝见九天玄女骑一只大鸵鸟来去飞翔，惊为天上神女。
可回去在涿鹿一战，又是大败。
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黄帝听了伏宝的教诲，擦去泪痕，这才召集众人议事。
羲和道：“黄帝你近日不起，我与常仪、臾区为你、神农、蚩尤再起卦。
卦曰，你为乾卦，乃为九四，或跃在渊之卦，进无咎，也就是说，你现在所做，没有错误。
而神农所占，却是地坤之卦，以柔顺为主。
蚩尤虽也是乾卦，却是亢龙有悔之卦，说明其极盛已过。
”
挥道：“我与牟烧炼金衣金甲未成，却烧出另外两物，我们叫它弓与矢。
此两物亦可为战所用。
用此物，人与人不必短刃相接，在几步之外，便可射杀之。
”黄帝与众将听了皆惊喜，前来观看。
挥将矢搭与弓弦之上，用力向一树木射去，只听“扑”地一声，那矢便射入树干里，众人近前细看，有一拳之深。
只有用尽力气，才拔得出来。
黄帝大喜，犒赏挥、牟二人。
随令二人大造弓矢，以备战用。
这时有人前来报喜，说黄帝之妻嫘祖又生一子。
小轩终于有了些许笑容，便安排风后负责涿鹿之事，告诉他如果蚩尤叫战还是用石块击打，切不可盲目出击。
自己则亲自去新郑，一是将母亲伏宝送回，一是要去看看嫘祖。
他与母亲回到新郑，与嫘祖呆了数日，并给儿子取名昌意。
嫘祖听了涿鹿战况，又问了神农情况，劝小轩善待神农。
嫘祖道：“公公少典被杀，你悲伤万分，神农也肯定和你一样，定然也是哀痛之极，少典毕竟也是他的亲生父亲啊！你我少时，均在炎帝神农关怀下长大，我跟他学会了制作麻衣。
到了穷桑，我发现了桑蚕，是他叫我养蚕抽丝，才有我们今日所穿的绸纱衣裳。
而你呢，自小就被他授予穷桑之侯，他还来有熊教会有熊人农耕之业。
如今你得了些势，却将他生死不顾，让天下人看我们，岂不是以怨报德之辈。
”
黄帝道：“如何对待神农，我也想过，掌管天下农事，非他莫属。
可他如今受困于穷桑蚩尤之处，我能奈何？以后他来到太昊，我定然善待之。
”
嫘祖思考道：“难道你就不会去将你师父姬伯找回来，甚至去昆仑山，请你外公伏羲出山，大家一起去将神农接回来吗？”
黄帝道：“你的主意很好，回去后我便去做。
”
黄帝前思后想，知道容成在太昊，便派人去找。
一切就绪，黄帝领了容成，要上昆仑山。
容成问道：“去昆仑山，这么重大的事为何叫我。
”
黄帝道：“去那里，别人皆不合宜，只有你与外祖婆一家人相近，又与伯高要好。
难道你不想见见他吗？”
容成道：“想，想，怎么能不想。
我还想见见天皇伏羲呢，可他能见我吗？”
黄帝道：“那就与我走吧！”
两人边走边说，过了两个月，才到了昆仑山下。
但见此山山峦相叠，延绵不绝，山峰巍然屹立，高如云端。
黄帝道：“怪不得天皇选择了这里，果然好景色。
”
他们到了山底，见有一清幽石阶小路婉转而上，便顺路而登，过了大半日，便觉眼前有雾习习扑面，再看山下已然一片白色，模糊不清了。
容成道：“这到是好玩了，我觉得平常高不可攀的云彩就在我们的身边了。
”
黄帝道：“嗯！现在我的心情也舒畅起来，不知道怎么样表达，我们唱歌吧！”
容成道：“唱什么？”
黄帝道：“我也不甚会唱，就会唱那么几句。
”说罢，便高歌起来：“仲春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁……”
黄帝正唱之间，只听有人道：“昆仑山清幽之地，谁在这里大放淫淫之歌？”话声刚落，云雾中便显出一人，此人身材高大魁伟，面相和蔼，声音宏亮。
黄帝施礼道：“是我们唱的！”
那人问道：“你们是谁？”
黄帝道：“我们是来找天皇伏羲与天皇女娲娘娘的。
”
那人问道：“你们是他什么人？”
黄帝道：“天皇伏羲是我外公，而女娲娘娘是我外婆。
烦你相告，就说他们外孙小轩前来相见！”
那人却道：“天皇与天皇娘娘不在，他们一家人出去云游了！”
黄帝惊问：“那我师父姬伯在不在？”
那人道：“不在。
他与少俞均陪天皇和娘娘出去了，只有伯高在此。
”
容成一听，立即说道：“烦你秉告伯高，就说黄帝与容成前来见他。
”
那人看了看二人，道：“你们跟我来吧，这里离他所居之处还有很远呢！”
黄帝问：“你是这里什么人？”
那人笑道：“我叫应龙。
”
他们跟随应龙又走一段路，云雾渐渐散去，眼前豁然开朗。
黄帝见前面立一木门，门梁上弯弯曲曲地刻着几个大字。
黄帝道：“这几个字，不是南天门吗？”
应龙看看他，有些奇怪般地道：“你怎么知道这是南天门？难道你也懂甲骨文？”
黄帝道：“怎么不知。
我所学甲骨文，还是天皇送我之物呢！”
应龙点头道：“如此看来，天皇很喜欢你。
”
他们说着，进了一个亭子，上面也有几个字，叫做望世亭。
只见伯高站在亭前，正向山下瞭望。
容成大叫道：“伯高！”
伯高回过头来，很是心喜道：“小轩，容成，你们怎么会来这里？”
寒喧过后，黄帝问：“小舅父，天皇、天皇娘娘、我师父与三舅父出去云游，怎么没带你去？”
伯高长叹一声道：“父亲说我学艺不精，让我补课。
”
黄帝问：“你在这里学些什么？”
伯高道：“学天文、象易、医病之术。
”
容成问：“昆仑山上有几个人，能用得着这些吗？”
伯高道：“父亲说，或许将来有用。
”
黄帝叹道：“我们远道来此，本以为能见天皇、天皇娘娘以及师父一面，真是……”
伯高问曰：“你找天皇做什么？”
黄帝道：“有急事，是关于神农的事！却想不到他们竟云游去了。
”
不料伯高说道：“神农？他能怎样？人各有命也！”
黄帝见伯高并不着急，便又叹道：“山下山上真乃两洞天！山上日光清风，云行松唱，可歌可舞，山下却物欲横流，杀气腾腾。
我看见神农被蚩尤、刑天所囚，恨自己不能将他救出，所以前来请天皇和师父相助！”
伯高道：“父亲临行前，曾嘱咐我说，若你到昆仑山找他，将两句话相告。
其一，人各有命，神农今日之事，是他命中注定，来日自然解脱。
还说，蚩尤是神农之弟，不用为他生命担忧。
其二，你现今或在深渊，来日便可飞龙在天。
”
黄帝问道：“飞龙在天是何意？”
可那伯高此时竟与容成说起话来，不回答他的话，也不再理他。
吃过餐饭，黄帝知道见天皇伏羲和外婆女娲娘娘不着，也不想在这里多呆，便要走。
伯高道：“既然来了，便多住一